Selon un récent rapport de Dealroom sur l'écosystème technologique espagnol, la valeur d'entreprise combinée des startups espagnoles a dépassé les 100 milliards d'euros en 2023. Dernière confirmation de cette tendance à la hausse, le fonds de capital-risque basé à Madrid, Seaya , a fermé Seaya Andromeda, une société « Article 9 ». « Fonds de 300 millions d’euros pour les technologies climatiques basé à Madrid.
L'article 9 fait référence à la loi de l'UE sur la réglementation de la divulgation des informations en matière de finance durable , qui impose aux entreprises d'investissement de garantir que leurs investissements ont un impact positif sur la société ou l'environnement.
Seaya existe depuis 12 ans, se concentrant principalement sur les startups à mission en Europe et en Amérique latine. Le nouveau fonds « Andromeda » investira dans des entreprises en croissance spécialisées dans la transition énergétique, la décarbonation, les chaînes de valeur alimentaires durables et l'économie circulaire.
La société a déclaré que le nouveau fonds climatique serait déployé entre 7 et 40 millions d’euros comme premier chèque ; conservera le capital pour les suivis ; et prévoit de réaliser 25 investissements d’ici fin 2027. Jusqu’à présent, cinq investissements ont été réalisés à partir du fonds (voir ci-dessous).
Seaya a été lancée en 2013 par Beatriz González, ancienne investisseuse de capital-investissement, qui s'est lancée dans l'investissement climatique et durable après avoir soutenu une ligne de vêtements recyclés. Elle a auparavant travaillé pour Morgan Stanley, Excel Partners et Darby Overseas Investments aux États-Unis. Elle est ensuite devenue directrice du fonds de pension de Telefónica, dirigeant son programme d'actifs alternatifs.
Sous González, Seaya a investi dans des entreprises de technologie climatique, notamment Biome Makers, Clarity.ai, Crowdfarming, Descartes, RatedPower, Samara et la société de bornes de recharge pour voitures électriques Wallbox (qui est devenue publique à la Bourse de New York en 2021).
Lors d'un appel, j'ai demandé à González si elle pensait qu'il y avait un avantage particulier à disposer d'un fonds espagnol dédié à la technologie climatique, étant donné la proximité du pays avec certains des pires effets du changement climatique, tels que la chaleur extrême, la sécheresse, les incendies de forêt et tempêtes.
«C'est une bonne question», dit-elle. « Si l’on pense à la transition énergétique et à la décarbonation, en venant du sud de l’Europe, notamment d’Espagne, nous constatons que nous sommes mieux adaptés pour deux raisons. La première est que le sud de l’Europe connaît des vagues de chaleur plus extrêmes. Il est donc clair qu’il y a beaucoup plus de conscience sociale. Mais nous pensons également que nous disposons d’avantages compétitifs dans les secteurs que nous ciblons.
« Nous avons été des pionniers dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons donc le talent et nous avons les grandes entreprises dans la fabrication de pièces automobiles. Nous avons donc une grande base industrielle. Il en va de même pour l’agriculture et l’immobilier. Nous pensons donc que nous disposons de l’expertise industrielle et des talents venant notamment de l’Europe du Sud et de l’Espagne, ce qui nous donne un certain avantage.
J'ai également demandé de quel type d'expertise ils disposaient qui leur permettrait de prendre des décisions d'investissement approfondies dans les technologies climatiques.
« Nous avons quelques ingénieurs, nous avons donc cette expertise en interne, mais dans notre réseau LP, nous avons de grandes banques de l'Union européenne comme Santander qui financent des projets énergétiques ou d'usines. Avoir accès à ces connaissances nous aide donc à faire preuve de diligence raisonnable et à avancer beaucoup plus rapidement.
Jusqu'à présent, Seaya a utilisé ces connaissances pour investir dans plusieurs sociétés pertinentes. , solution de formation professionnelle en réalité augmentée basée en Espagne Seabery , a par exemple développé un logiciel et du matériel AR pour former les soudeurs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser le soudage réel pour se former, réduisant ainsi les émissions de carbone de 95 % par séance de soudage.
une start-up britannique de gestion des déchets basée sur l'IA, En février 2022, elle a également investi dans Recycleye, qui construit des robots pour trier les déchets en vue du recyclage.
À San Francisco, la société a investi dans Pachama , une entreprise de technologie climatique qui utilise des données pour vérifier la qualité des crédits carbone et permettre le lancement de nouveaux projets de crédits carbone.
La création de ce nouveau fonds fait suite à d’autres signes de la renaissance du financement en Europe du Sud. La semaine dernière, Plus Partners s'est lancé à Barcelone, dans le but de lever un fonds de 30 à 50 millions de dollars.
Le rapport annuel « État de la technologie européenne » pour 2023 place également l'écosystème espagnol à la quatrième place globale et indique qu'il a reçu le plus grand nombre de financements de startups l'année dernière.