Nala , une start-up de transfert de fonds qui élargit désormais son portefeuille grâce à une nouvelle plateforme de paiements B2B, a levé 40 millions de dollars de fonds propres dans le cadre d'une opération rare qui devient l'une des plus grandes transactions de série A en Afrique.
Le cycle de financement sursouscrit a été mené par la société de capital-risque Acrew Capital, basée à San Francisco, avec la participation de DST Global, Norrsken22, HOF Capital, de l'investisseur existant Amplo et d'un certain nombre d'investisseurs providentiels, dont les fondateurs de la fintech Ryan King de Chime et Vlad Tenev de Robinhood.
Le fondateur et PDG de Nala, Benjamin Fernandes, a déclaré à TechCrunch que la nouvelle injection de capital, qui fait suite à un amorçage de 10 millions de dollars en 2022, alimentera les plans de croissance mondiale de l'entreprise qui impliquent d'étendre ses activités d'envoi de fonds pour servir les marchés d'Asie et d'Amérique latine.
Actuellement, Nala, via son application grand public, permet aux personnes domiciliées dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'envoyer de l'argent vers 249 banques et 26 services d'argent mobile sur 11 marchés à travers l'Afrique. Là où Nala a intégré des services d'argent mobile comme M-Pesa au Kenya, les expéditeurs de fonds peuvent payer leurs factures directement dans les portefeuilles mobiles locaux.
Fernandes affirme que la décision d'ajouter des fonctionnalités de paiement a été motivée par les demandes des utilisateurs souhaitant un contrôle à 360 degrés de leur argent. La fintech prévoit d'étendre ces offres aux nouveaux marchés prévus, à commencer par l'Asie.
Nala renforce également sa plateforme de paiement B2B lancée en mars pour servir les entreprises mondiales effectuant des paiements vers et depuis l'Afrique.
« Cette levée de fonds de 40 millions de dollars marque un moment charnière pour Nala. Cela nous permettra d’aller au-delà des envois de fonds et d’étendre notre portée au-delà de l’Afrique, en créant un écosystème de paiements robuste. Nous réinvestissons cet argent pour améliorer notre infrastructure, garantissant ainsi des paiements fiables et peu coûteux pour tous. Avec le lancement de nos propres rails de paiement et l'expansion de notre plateforme B2B Rafiki, nous ne parlons pas seulement de changement, nous le construisons. Nous avons des projets audacieux et ambitieux, donnez-nous quelques années », a déclaré Fernandes.
Fernandes a lancé Nala en 2017 initialement pour proposer des transferts d'argent locaux en Tanzanie, mais a ensuite évolué pour permettre les envois de fonds à l'étranger en 2021.
La nouvelle plateforme B2B de la startup, Rafiki, alimente également l'application grand public de Nala. Fernandes a déclaré à TechCrunch lors d'une interview précédente qu'ils avaient décidé de créer la plateforme de paiement pour garantir la fiabilité de ses services de transfert de fonds et pour servir les entreprises mondiales à la recherche de services fiables.
Grâce à Rafiki, qui s'intègre directement aux banques et aux fournisseurs d'argent mobile, Nala affirme être en mesure de garantir la disponibilité de ses services aux consommateurs. En outre, sa propre infrastructure de paiement implique des frais moindres pour les utilisateurs de son application grand public, ce qui la rend plus compétitive.
Garantir la prestation de services, a déclaré Fernandes, a été le moteur de la croissance de l'activité grand public de la startup, qui représente actuellement plus de 90 % de ses revenus. Il a déclaré que Nala est sur la bonne voie pour atteindre 500 000 clients et qu'elle a déjà atteint la rentabilité.
La plateforme de paiement gagne également de la clientèle parmi les premières, notamment la fintech britannique TransferGo, qui utilise Rafiki pour les paiements en Afrique.
« Pour Rafiki, les clients réels de Nala vont des fournisseurs mondiaux de services de paie tels que Cadana aux sociétés de transfert de fonds mondiales telles que TransferGo et aux banques mondiales effectuant des paiements transfrontaliers. L'objectif est de permettre aux institutions et services financiers d'effectuer des paiements transfrontaliers », a déclaré Fernandes.
Opportunités dans le domaine des envois de fonds
Les projets de Nala concernant les services d'envoi de fonds vers d'autres marchés émergents tels que l'Asie et l'Amérique latine surviennent après que la Banque mondiale ait prédit une forte croissance du secteur cette année.
Selon le rapport sur la migration et le développement de la Banque mondiale , les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient augmenter de 1,5 % après une légère baisse en 2023, où ils s'étaient établis à 54 milliards de dollars. Une croissance est également attendue dans des régions comme l’Asie de l’Est et le Pacifique (à l’exclusion de la Chine), l’Asie du Sud, l’Amérique latine et les Caraïbes. Cette croissance signifie que la demande de services de transfert de fonds va persister.
« En Inde, les migrants envoient plus de 125 milliards de dollars par an et le marché se développe avec le nombre croissant de personnes qui partent. Cela crée des opportunités pour ces clients, mais également un commerce mondial entre les régions qui ne fera qu'augmenter. Les régions asiatiques et africaines ont connu davantage d’échanges commerciaux et l’argent doit circuler de manière fiable pour que cela se produise », a déclaré Fernandes.
Alors que la demande d’aide aux envois de fonds augmente, la Banque mondiale note que l’envoi d’argent à travers les frontières reste coûteux. Le coût moyen mondial de l’envoi de 200 $, par exemple, représentait 6,4 % du montant envoyé. Cependant, le coût des envois de fonds numériques était inférieur, à 5 %, à celui des envois de fonds non numériques, à 7 %, ce qui plaide en faveur des services fournis par Nala et ses pairs, dont Flutterwave. Nala affirme que la réduction des coûts d'envoi d'argent est au cœur de son offre.
Lauren Kolodny, partenaire fondatrice d'Acrew, a déclaré : « Nous pensons que Nala sera le leader des envois de fonds pour la prochaine génération d'Africains qui devraient représenter 35 % de la jeunesse mondiale d'ici 2050 », ajoutant que l'équipe « possède une connaissance approfondie de la situation locale, une expertise fintech et un savoir-faire unique en matière de création de communautés pour construire les voies de paiement transfrontalières pour le prochain milliard.